Terminvorbereitung für neue Mandanten


Sie haben schon einen Besprechungstermin erhalten und wollen diesen Termin aktiv vorbereiten?

Oder Sie wollen einen Termin vereinbaren und dazu vorab schon einige Daten mitteilen?

Erfahrungsgemäß dauert es immer einige Zeit, bis die persönlichen Daten aufgenommen sind. Das ist für die Mandatsbearbeitung notwendig und kann am einfachsten von Ihnen selbst vorbereitet werden, indem Sie die folgenden Formulare vor dem Erstgespräch --soweit zutreffend-- ausfüllen:

Daten des Steuerpflichtigen

Daten des Ehegatten / des Lebenspartners

Daten der Kinder

Daten des Unternehmens oder der Gemeinschaft


Ist schließlich ein Mandatsverhältnis zustande gekommen, sind ordnungsgemäße Bevollmächtigungen erforderlich. Hierfür sind folgende Unterlagen vorgesehen, die Sie bitte ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und anschließend original an uns weiterleiten wollen.

Erforderliche Vollmachten

SEPA-Mandate


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